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[2011/08/01]   中租迪和持續挹注證券化市場活水
中租迪和公司為增加籌資管道並取得長期穩定之資金,曾於2007823以及2010815成功發行60億以及52.75億之租賃及分期款債權證券化受益證券(Asset-backed Securities),並於七月中旬再次向金管會遞件申請第三次發行受益證券,預計於九月份完成發行。
本案由中信銀擔任主辦顧問,台灣土地銀行為受託機構,中華信評公司擔任信用評等機構。本次之受益證券共發行三種券別,優先順位受益證券A券,評等為twAAA(sf),期間為5年;優先順位受益證券B券,評等為twA(sf),期間為5年;次順位受益證券無信用評等,期間為5年,由中租迪和自行持有作為信用增強之用。
中租迪和表示2007年發行之首宗證券化twAAA(sf)twA(sf)已分別於今年5月及6月全數清償完畢,該件商品即使在金融海嘯的衝擊下,投資人仍全數回收投資本金並按期收取利息,中租迪和優越的債權管理能力更獲中華信用評等公司的肯定,並於去年11月將twA(sf)券之信用評等調升至 twAA-(sf)
綜觀台灣證券化市場,在歷經金融海嘯之後,以國內資產為基礎所發行的證券化商品完全沒有受到任何損失,中租迪和推出的證券化商品之標的資產為國內的租賃及分期債權,再加上過去兩次發行的優異績效表現,讓投資人投資信心大為提升。相較國內公司債商品發行利率持續維持低檔下,證券化商品提供投資人更具吸引力之報酬,在目前證券化市場需求強面供給少的情況下,預期將造成投資人搶購這檔優質商品。
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