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[2012/10/09]   中租控股發行美金2.06億元之海外存託憑證
Chailease Holding Company Limited. 中租控股股份有限公司 (以下簡稱「中租」,臺灣證券交易所股票代號5871),於10月9日完成發行美金2.06億元之海外存託憑證之訂價。本次交易共發行24,000,000單位海外存託憑證表彰120,000,000股普通股,每單位存託憑證訂價金額為美金8.59元,折價幅度為過去30個營業日加權平均股價(VWAP)之4.7% 海外存託憑證將於盧森堡掛牌,而本次增資發行所表彰之普通股股數,約佔交易完成後中租股本之13.3% 。
 
中租本次籌資主要為增資其台灣及大陸子公司,作為充實營運資金以擴充兩岸業務規模,同時強化財務結構。中租為大中華地區及新興亞洲租賃領導廠商,除深耕台灣三十餘年建立產業龍頭地位,近年來亦看好大陸市場積極佈局,目前已躍居中國最大外商租賃公司,今年上半年來自中國之獲利貢獻已超過25%,並預期將持續成長,朝台灣、中國獲利雙引擎模式發展。本次海外存託憑證發行,將支應兩岸事業版圖快速成長的資金需求,在維持適度之股權稀釋下,有效提升財務彈性並促進資本結構健全。此外,海外發行亦將增加多元化的籌資管道,吸引國際投資人參與中租之成長,並進一步推展公司在國際資本市場之能見度。
 
近期國際資本市場氣氛熱絡,美國聯準會之QE3量化寬鬆及歐洲央行啟動收購債券計畫,為金融市場挹注大量資金,投資人積極尋求良好的投資標的。而隨中租海外佈局效益彰顯,營收獲利逐步走高,亮眼成績吸引法人高度青睞,加以積極參與投資人溝通,使投資人對公司未來的成長動能深具信心,激勵中租自上市短於一年的期間股價已上漲超過100%,在今年大盤迄今7.4%的漲幅下,中租股價亦已翻倍。本案精確地掌握了正面市場氛圍的最佳發行時機,儘管同一時間亞洲另有其他兩檔發行案在市場上爭取訂單,中租仍拔得頭籌,短短不到五個小時便取得超過30個國際機構投資人的訂單,順利訂價於中租上市以來股價的高檔(10月9日收盤價新台幣54.00元為中租上市以來最高收盤價新台幣56.00元之96.4%),遠高於國內發行送件時暫訂價格新台幣43.00元,成功完成中租回台上市以來第一宗股權發行案。
 
 J.P. Morgan為本案之全球全球協調人,並與Morgan Stanley為共同主辦承銷商。本案為J.P. Morgan繼完成TPK 總計美金4.66億元之海外存託憑證及海外可轉債共同發行案後,緊接著於兩週內完成第二筆成功的海外存託憑證發行,更加奠定J.P. Morgan在台灣海外籌資市場的領導地位。
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